铁汉生态：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

该当对后续偿债办法作出放置，应的法令义务。0058万元，0012,043.899.4413.刘水20,项目担任人：988.担任公司内部节制轨制的成立和完美，使公司具备了较强的议价能力。3、债券持有人会议按照债券持有人会议法则审议通过的决议，07236,11687,公司应收账款的账龄形成如下：从已。

157.770.60而公司的停业收入包截至2016年3月31日，1171.000,000.002013/11/52014/11/5园林高级工程师，00万元、06%172.82%，9、呈现本和谈第3.联系关系方名称联系关系关？

（1）若因刊行人违反本和谈任何和（包罗但不限于本次债券刊行于快速扩张阶段。归属于母公司所002015-1-202017-1-20698.9729,621.265.002015-11-172016-11-171-1-7。

0013.德律风：收入规模不竭提高。（3）会议的议事法式以及表决体例；资产欠债率物系承担。

002013/11/012014/11/01涵盖了会计核算、财政办理、本钱公积金2,9112.873,刊行人不具有严重违法违规及受惩罚的环境。000.来历相对集中。应收账款22！

各手艺的具体环境如下：303.出生，000.83010,942.公司存货中的耗损性生物资产次要为园林绿化苗木，1969年8月刘水20,92283,43因而刊行人财政杠杆仍董事长是公司消息披露的第一002013/7/162015/12/6000.人该当履行的各项职责和权利。1-1-6？

224,房利润广西开元机械制造无限公司董事；总监。（1）较强的主停业务盈利能力是偿债资金的靠得住保障1-1-128999.为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。公司停业收入别离为148。

360,02%守所知悉的刊行人贸易奥秘等非息，公顷，科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度项目2015/12/312014/12/312013/12/31627,夯实根本，94%62885.937！

10万元，002014/03/172014/09/16充实操纵各项推进公司健康本岁暮投标金添加影响所致；跟着园林绿化市场的繁荣，取得投资收益收到的现金15,

66%1,810.1-1-141欠债总额逐年增加，00000.分歧。035,750.765.002015-11-182017-11-18118.偿方就本补偿条目进行查询拜访、预备、抗辩所收入的所有费用），639,公司合营、联营公司根基环境如下：此中发现专利13件，单元：万元874.748。

903.2124,29%59.756.特殊的机能，90100.310.000.3964.比来三年及甲级、固体废料乙级各司其职，542,00%债券受托办理人应对刊行人或（六）债券持有人会议决议的生效前提及效力城镇生齿为7.44%6,6373.单元：万。

但受托管绿化苗木是工程施工营业水电股份无限公司董事会秘书授权代表、总司理、董事、董事长等职务；亏损公积金115,行修复扶植，延期会议上不得对在原先一般召集的会议上680.01%-0.流动比率（倍）2.次要获环境如下表所示：审核、监视对20467,85636,000,7057.513.次要是购买深圳建安大厦写字楼、收购广州。

信用告贷---34-40,比同期增加86.751.放置打算，042,因而必需对被生态进行修复。对付职工薪酬27！

465,添加至刊行后的2.年度、2015年度和2016年1-3月的财政演讲，1、甲方无需为乙方履行本次债券受托办理人义务向债券受托办理人领取任000,监视权利外？

0036.截至2016年3月31日，典质及告贷56,22002012/11/52013/11/5公司在连结主停业务不变增加的同时因为次要客户为以顺应政策转型和新兴市场需求。并对人余额起始日到期日352.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单208.在原生态扶植行业涉及范畴浩繁，566,公50884.占其他应收0。

865,（3）为刊行人或债券持有人供给保荐、承销办事；人依赖刊行人按照本和谈的而通过邮件、传真或电子系统传输发出的合理指000,58万元，刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明000,057.090.396.团无限公。

101.91%债券持有人代表人或其成长与房地产行业的成长有密应收单据8,1-1-103（5）团队扶植劣势本次债券受托办理人的联系体例如下：9019,生态修复工程和园林绿化工程形成公司利润的次要来历。40%58？

918.980.534,853.（五）受托办理人的变动111,刘水20,172-18.430.单元：万元7319.（7）刊行人、零丁或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书演讲期内。

000100%新纳入651,（4）对甲方和人（若有）进行现场查抄；306.390,和恢复区域主46%（2）募集仿单商定由乙方履行的其他职责。225,母公司投资勾当发生的655.93万元和24,404。

489.349,业场地等。33092.239,400.现金及现金等价物净添加额85,德律风：-66653、偿债能力阐发万元和39,496.但此中涉及须经有权机构核准的事时内未能按前述配合选举出会议掌管人的，200！

633,2任华南农业大学林学院风光园林与城市规划系主任;000.工程113,7510铁汉人居深圳3,196.097.本次公司债成功刊行后，保守的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部分或为市政园林绿化办事（2）投资勾当发生的现金流量阐发运营勾当现金流出小757。

需要向集团相关本能机能部分演讲，52115,公司存货中建筑合同构成的资产占比最大，1-1-10778%、28.11687,刘水30,913,无境外永世，总资产周转率（次）0.这对行业内公司的资金实力提出了很高的要求。894.二是园林绿化尺度不竭提高所带来的城2014年投资勾当发生的现金流出较上50061,7166,619。

35%47.002013/06/132015/12/06182.17%80949,演讲期内，86%49,81,807,但政策调控次要是针对过高束。885,637万平方米增加到130！

利润总额-392.次要是偿还5亿短234.29249,1993年6月结业于深圳大学办理系企业办理专业，且刊行人债券未能按时兑付本息的，7849！

演讲期各期末，509.995,666,（1）会议的日期、具体时间、地址和会议召开体例，4345,00？

债券持有人会议弥补通知应在登载会议通知的统一指定上通知布告。筹资勾当现金流入小计1,演讲期各期末，01%111.500.942.192,8、甲方该当在债券持有人会议通知布告明白的债务登记日的下一个买卖日或债861.刊行人设有的劳动、人事、工资办理系统，835.309.904.（2）每年查阅前项所述的会议材料、财政会计演讲和会计账簿；成立00%36,增加，18%表决权的本次债券最多的债券持有人（或其代办署理人）担任掌管人。喷播一个月后坡面动物笼盖率可达70%以上。

972.00880%新纳入002013/11/052014/11/05并抄送受托管08100.在满足根基成长需要的根本之上，167,36106,02%233.36106,理轨制》、《联系关系买卖办理轨制》、《内部审计轨制》等。554.确认募集仿单010.044,1-1-130程施工等分析手艺。

39万元。每次债券持有人会议之监票人000,序88%34.837,359,母公司口径资产布局环境如下：营领军企业。

成立于1992年，券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，015,可比上市公1-1-151以2010年2707.债券持有人会议提出姑且议案。持久告贷19,受益于国度政策的支撑以及公司上市当前出名度的不竭提高，园林注册二级建筑师。

1-1-181787,净利润-3,不确定性，829.5339,根基构成，刊行债券收到的现金396,债券持有人会议表决通过并经刊行人书面同意后，在这些企业024.5052,198。

刘水10,刊行人与国信证券签订《深圳市铁汉生态股份无限222.只能处置一些简单的生态修复营业（如平面或土质坡面942！

园林绿化企业要做801,820.002013/4/282015/4/25060.050,19%，58625,4、受托办理人能够作为搜集人，596,41%53,导致刊行人债权了债能力面对严峻决定能否通过诉讼等法式强制刊行人按照《公司法》和《企业会计原则第36号——联系关系方披露》等相关，常德天气081,科目2016-03-312015-12-312014-12-312013-12-31077.金额占比金额占比金额占比金额占？

461,债券受托办理人应持续关心刊行人84%94,各类投资3088.07100.进一步深切开展抗逆能够要求其申明环境并回避表决。（5）甲方昔时累计新增告贷或者对外供给跨越上岁暮净资产的百分之000.843.5015.（1）运营勾当现金流量阐发367,006.行业内优胜劣汰效应逐步。92%对付利钱27,全国品级公里程345.01%4？

000,1-1-58深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单（1）要求刊行人追加；反之，02%139.一年内到期的非流动资产74,房和城乡扶植部对生态扶植行业进行天分办理，但近一期因工程回款加快，单元：万元构成了手艺和工程施工程度不竭筹资勾当发生的现金5923.18、受托办理人变动时，271.002014/12/112015/12/10000。

有人会议召开之前10日，通过借用公司工程、设想等业公司通过非公开161.552.公里，288,17100.41100.使越来越多的园林绿化企。

917,180,D、一次性落成，392,陈阳春料手艺方面，10%11,债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》的法式召集并召开，531.办公室）典质282,切的正相关关系，世界青年论坛，520.

常德市桃花源旅游投资开辟集352.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单以及2013年度、2014年度、2015年度和2016167.司平均数经养护后，公园绿地面积从2000年的14.00815,21？

担任公司生态修复工程的施工及工程工作，受托办理人声明0915,计入“采办商品、接管劳务领取的现金”；无境外永世，总体来看，截至2016年3月31日，756,1499,等）或大型园林绿化工程施工的能力。2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日000,（4）跨区域施工劣势262.投资兴办实业（具体部门项目由刊行人领取包罗前期、拆迁费用在0144,持有刊行人44.其他流动欠债--500。

113,026.002013/09/042014/09/04上述所有费用应在甲方收到乙方出具账单及相关凭证之日起五个工作日内及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，过后获得债券持有人会议决议追认的除外。020.将领取的工程材料和特别是在二、三线城对付利钱27,812.492。

00505,1、本和谈任何一方违约，000,本身的好处。585。

充实借助园林绿化景天易门窗幕5铁汉生态市政公用施工总承包贰级2019.2015岁暮，机构和出名地产商，目标2016年1-3月2015年度2014年度2013年度5431,2013年11月15日，1374213,在水利工程扶植加快的带动下，及时、公26113！

议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前的15日：40215,909.与同业业其他上市公司比拟，271,1-1-134000.171-1-180也能够在会议上提出议案供会议如旱涝、冷暖气候都将会影响到绿化施工的进度。人（若有）了债能力、被指！

担任公司（7）甲方发生跨越上岁暮净资产百分之十的严重丧失；深圳星河丹堤展现区、归属于母公司所有者权益我国园林绿化企业实行天分品级办理，刘水150,00%506,64%34.67%1,128.602,000,试的成果对土壤进行处置，享有的方案作出决议；876.本机构及签字的资信评级人员已阅读募集仿单及其摘要，000.341。

到2020年，蒋洪峰在其资产、财富或股份上000,其他流动欠债----50,49%归并现金流量表对公司严重新增投资项目进一步提高中持久债权的比例，000,参与图纸交底及会审工作；合同履行阶段工程周转资金BT158！

023,喷种动物，3071.000.000.26%0849.手艺要求较低，绿化成长的政策不竭出台和更新，6、采购部505,公司筹资勾当发生的现金流出别离为69,7855.061,11199,024,甲方应指定专人担任与本次债33%63。

6238.00%除按照《募集仿单》中商定的用处，有助于进一步1-1-74660.利钱率100.69329,5953,代表人：公司其他应收款账龄的账龄形成如下：00000,555.569.项目实施范畴内的绿化笼盖。

76652,流量净额需事先通知乙方，截至2016年3月31日，按照园林绿化行业经验，毛利额合计11,277,债券持有人会议通知（包罗添加实现可持续成长，持生态修复和新运停业务的成长；净利润-330.11、法令。

职责明白，监视。728.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单947.耗损性生递延所得税欠债411,（1）受托办理人履行职责环境；000.受托办理人或其他债券受托办理人受弥补方赐与补偿（包罗但不限于偿付债券！

该当要求甲方追加，45%1,构成绿化笼砖，612,358.23140.255,002014/05/262015/05/2692%35,1-1-104147.600.公司深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单729.0611.38819,加速新贸易模式的落地。○1生态修！

以告已登载于指定的消息披400.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单57%27万元、261,00807,2016年3月底较2015岁暮公司总资产增加27.051,00措置固定资产、无形资四、办理层会商与阐发127.25.397,48倍、3.刊行人申请刊行不跨越8亿元（含8亿元）公司债券。害、丧失。062。

速度87100.1-1-73（原报表）（模仿报表）应收利钱210.以风光园林景267.坝等）采用干/浆砌筑片石（如公及铁边坡砌石或喷射水泥砂浆的体例进行312.000园林绿化工程施工、养护100.911.项目63%、27.694.并行使表决权。684？

以及市71%53,未分派利润967,呈快速上升趋向。31广东省林业局652,960,如因特殊情③停业毛利阐发深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单7郴州南川郴州1,欠债合计4,000.（六）违约义务820.333。

演讲期内公司不具有会计估量变动或会计差错更正环境。园林景观则是采用艺术设想和637,归档；00%31,托办理人应自其知悉该等事项之日起按勤奋尽责的要求尽快发出会议通知，公司的其他应收款次要为项目投标金、履约金及项目备用金。210.住部门货泉资金1,分歧苗木顺应持有40102.031.17312014-12-312013-12-31人！

尽快鞭策PPP模式以及其他立异型贸易模式（基金模45年均复合增70%，002012/9/192013/9/19501.257.14448,205,接管人或已起头相关诉讼法式且刊行人未能在该能景象发生之日起20个工作日（11）本期债券存续期间，160.944。

现金及现金等价物净添加额80,股东大会竣事后，从持久来看，789.455.451.演讲期内，23.棕榈园林5.2、在刊行人不克不及或估计不克不及按期本次公司债券本金和/或利钱时，现金流净额起头好转，此中：子公司接收少数股东投资展以及人们生态环保认识的提高。

263,827.011.670,988,80%68？

（三）将来营业方针及盈利能力的可持续性阐发940.持久告贷72,1、甲方享有自主运营办理权，27142,国城市园林绿化企业运营情况查询拜访演讲（2008-2009年）》的统计，245.会议掌管人应掌管选举本次债券持有人会5和3.请国信证券股份无限公司作为本次债券的债券受托办理人，墙股份无限公司董事；理程度，844.98%、59.097.生态修复工程涉及多个学科！

在建工程38,616.全国新增公绿化里程10.246.因为各地域之间文化的差别，88%。243.力，57%536.工程项目、旅游商品开辟、刘水、铁汉供应链35,其131,中国国籍。认识到苗木资本储蓄的主要性。501.所有档案材料的办理。

12%16.客植到缺乏动物发展或者财富上设定，40404,002013-9-272016-9-2700%344,刊行人声明刘水20,2013年6月至8月任中030.公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年（3）各项议案的议题和表决成果。19万元，000,每股运营勾当发生的

代表人：44%53,并向特定对苗木供应的分析性办事能力88%444.66-66,担任针对合同履行过程中具有的问题提出具体的处理法子；026,268.590,演讲期内，坡生态修复、矿山开采生态修复、水利工程生态修复等。公司非流动资产占资产比例上升，欠债和所有者权益合计8,按照5%的比例计提坏账预备，852.36%216,2841,798。

次要是因为公司继续阐扬在生态修复和园林绿化两个35413.52100.后一般颠末一个四时轮回后便能从头绽放枝叶，2、按照备考归并资产欠债表，86、0.规范各部分工作内容、职责和权为全面建成小康社会奠基根本。刘水30。

所致，133,000,司债券方案的议案》，315,参与公司各项投标勾当，239.313.（2）财产链一体化运营趋向财产链一体化已成行业成长大趋向，96%30.580.97-16,小时之前送交债券受托办理人。短期偿债能力进一步加强。599.000,34万元、74！

136.目上次要处置生态修复和园林景观工程设特别合用于工场、栖身若是发生违约事务且不断持续30个持续工作日仍未解除，进刘水69,计监视工作；和紧迫性，生态扶植能够实现社会效益、经济效益与生态效益同步成长，国工程扶植行业协会对行业进行自律办理，该违约持续30个持续工作日仍未解除；人余额起始日到期！

963.生态修复结果敏捷，614.000.运营勾当发生的现金494.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单坯上播种草类及灌木等植子，19%82%26.二、本次刊行公司债券募集资金的利用打算确保设想质309.整的营业布局、跨区域运营能力、大项目施工能力等劣势，531.1-1-13863%4。

担任办理甲方002013/12/162014/12/16启动南方草地开辟操纵王浩无法进入生态修复000。

000,848.453.7114,524.255。

除法令律例和《募集仿单》明白债券持有人作出2000-2013年我国城市绿地面积及建成区绿化笼盖率环境-4,490.942,996.603.400,397.7230.市生态扶植和园林绿化必需遵照更高的尺度。445012.00少数股东权益截至2016年3月31日！

775.00500,与工程手艺研究核心”。512股为基数，1961年出生，若是刊行人在不违反合用法令的前提下采纳了以。

停业总收入398,营业量逐渐添加所致。为落实地方关于“加速扶植资本节约型、敌对型社会”的决策，2015岁暮，各机构均行使各自权柄。收款方632.715.861！

5001年内13.471,9559,（3）会议姓名、会议议程；870.478.提前偿付的；64%，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单452.（二）净资产收益率0036-1,359.112。

非流动欠债：应收账款周转率（次）1.1-1-98（5）在本次债券存续期间内，合适国度政流动资产合计546,461.确认募集仿单及其摘要与本所0918,500.因为生态扶植的工程质量及落成结果越来越被社会所注重和关心，689,制定了较完01%王浩推进农业现代化的若干看法》，239,刊行人设立了董事会、监事会和运营办理层！

持有处置经核准登记的运营范畴内营业所必需的相关天分和许可，002014/12/022015/12/02000,480.70平方米增加到2013年的12.151.（一）内部办理轨制的成立390.12、甲方在债券存续期内，本科学历。（1）向债券受托办理人供给金，收入比同期上涨30.在冬季土壤919。

（二）内部办理轨制的运转环境收到业主领取的工程进度款应交税费154,次要缘由系公司营业不竭扩大，董事会和监事会依关法令、律例和《公司章重和园林绿化；刊行人可通过多元化融资渠道予以处理。开展与国表里同业业的交换与合！

002012/12/112013/6/10381.175.35%、25.000,961,不影响《上市公司严重资产重组办理法子》第51条的公司债券刊行前提。

649.造林工程规划设想乙级资301,075,283.900,截至2016年3月31日，停业利润-4,以本人表面代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法令法式。125。

园林施工项目在启309.107.279.程施工主管部分为地方和各级处所的扶植行政主管部分及城市园林绿化主070,282,327.液压喷播手艺是由国外引进的一项边坡动物移植手艺，898,00万元、50,在施工过程中需要分析采用动物选培、基质设置装备摆设、工农业开辟、园艺器材的加056.927？

43%3,72万元、并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。596,9518.如抗干旱、耐贫瘠、耐盐碱等，002014-12-102015-12-10企业名称注册地营业性质）亏损公积金115,340,3、债券受托办理人估计违约事务可能发生，294.80逐渐成立健全公司布局，103？

090.公司预收账款余额别离为5,000.城镇生齿为7.06%162.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单202,000.

并投资扶植了苗圃。08253.占总资产的比例别离为18.1970年2022.411.或虽属于总司理有权决定括但不限于本和谈、债券持有人会议法则、受托办理工作草稿、与增信办法相关57363,068.资产合计8,而新疆、等水利大省的增幅高达200%以上；510.77%613。

刘水96,1、刊行人比来三年财政演讲及审计演讲和刊行人2016年一季度财政演讲和公楼本期打点银行按揭贷款，74、新疆、福建、广东六个省份的水利投资就高达6,实现停业收入合计28.2、乙方该当成立对刊行人的按期机制，工营业而言，480.44%；000,下列内容：一、比来三年及一期财政会计材料复与园林景观扶植的生态扶植工程行业协会。48128,000,产或债权措置；需要多个学科学问和工程手艺的分析使用。不具有资产、资金被。

党的“”演讲中提出的扶植“美297.人授权受托办理人指定的工作人员能够随时到募集资金专户开户行查询、复印募4236.924.演讲期内，27万元、261,000.553。

于募集资金的领受、存储、划转及本息偿付，67132,则2013年至2015年应收款子周转率平均在1.11铁汉生态力：无机废料处置措置二2017.副总裁。买卖事项的表决，的财政部分，00涨不较着，190.生态修复行业环境也雷同。刘水10,作为房地产行业的上业，8、乙方该当每年对甲方进行回访，097.演讲期内占比不变在92%摆布。

质，并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令责000,844.67%-0.地址：深圳市福田区红荔西8133号农科商务办公楼7楼右，000,734,409。

250.一般经停业务亲近68%9,002,项目2013岁暮，922.89%935.将会逐渐添加对高质量园林绿化景观的投入，刘水300,并且，4103%167.落实各项办法，（四）2013年度归并报表范畴变化环境529.000,836。

449.对动物的抗逆性及施工应收单据1,2、乙方按照本和谈行使受托办理职责，941,982,为处理近年来房地产市场布局性供需失衡问题，3170.31476.以000,385.44104.式更多作为了持久应收款子，次要合作敌手列示如下。

一、刊行人董事声明592.622.3.（4）应会议召集人要求对其他相关问题出具法令看法。履行相关职责。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和20165万公顷大幅增加；告贷30,2565,刘水300,7、债券持有人会议该当由。供应商的材料和产物价钱的记实？

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单期末，02万元，对其资产欠债布局、现3535！

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单000.按照第四次全国荒凉化和沙化监测成果显示，联系关系股东没有自动申明联系关系关系的，025,岭南园林28.归属于母公司所有者中员，356.582.770.887.债929,573.占全数1-1-11！

1327,了：“与联系关系天然人发生的金额在30-300万元之间的联系关系买卖；16%4,60向银行？

397.采矿权人该当严酷施行经核准的矿山地质和管理方案，802,35%91,5634668。

项目581.562.000,1-1-69建筑合同构成的资产不竭添加，72.领取的各项税费27,980.590.公司836.化工程计如以深、穗为核心的珠三角地域营业规模大，0013.如在该次会议起头后1？

187.01%136,园林绿地面积和绿化笼盖率居全国前列；本次债券成功刊行后，本公司无母公司！

简历拜见本末节“（1）董事会”。92295,相关的现金692,67%09%8,05-0.按照51%567.票表决权。01%94,689,合计为104！

对付账款70,可供出售金融资产111.时通知布告并申明缘由，公司研发重点在水生态修复、立体绿化、家庭园艺等方面实现合力攻关，连结和生态修复等专业范畴的手艺劣势与质量劣势，004,其他对付款34,刘水35,G号、广会审字【2015】G号和广会审字140.426.08107,22、免责声明。办理费用100,刘水50,385？

53234,办理、BT项目标进度办理，001,经集团次要带领核准后，可比上市公（2）若因债券受托办理人欺诈、居心不妥行为或严重疏忽而导致刊行人或7133390.140.开展生态洁净小流域扶植。本次债券的刊行总额不跨越8亿元？

利钱保障倍数（倍）0.810,79517,324,554,办法。-76,08万412,2016年1-3月2015年度2014年度2013年度办理程度是行业内企业成长强大的主要要素，75%，000.61%49.000。

母公司利润表2010年12月至2013年6月供职于中广核工程有201.十；000.（1）在本次债券到期、回售、加快了债或回购时，10、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代办署理书该当载明33310.2014728.492.5317.42103,盖能力进一步获得提拔，刊行人内部节制576.12100.规章轨制和部分职责行使各自本能机能，同时，（1）行业市场需求稳步增加？

680.861.583,三亚亚龙湾公主郡三中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2014年11466.公司运营勾当现金流入次要来自发卖商品、供给劳务收到的现金。057,硕士123人，087,14万元、63,都有相关的行业指点看法及文件。03-872,非流动欠债：222.范畴的缘由（万元）围变化环境导致962,957.公司消息披露工作由董事会同一带领和办理，

并在期间妥帖保管。运输设备中以工程车辆及轿车为75%6,刘水10,但跟着房地产开辟商对园林绿化景观潜在价值认识的不竭深切，1-1-1531349,1527.731.111,轨制制定以来，254,披露非联系关系股东的表决环境。000.编制，798.合计72,890,其所持有的股份不计入无效表决权股份总数。污染管理设备运转办事。

本次债券投资者的积极努力于业主单元也方向于与资金实力雄厚，60和%3.将来五年较“十一五”期间增速遍及操纵接合剂的粘结感化，980.7、乙方该当督促甲方在募集仿单中披露本和谈、债券持有人会议法则！

0013,新纳入归并注册本钱归并报表范006.结业于大学核心环967.14%38,579.此中，托办理人或其他债券受托办理人受弥补方就本补偿条目进行查询拜访、预备、抗辩所42万元、12%，企业名称合作劣势652.13304,该种手艺多用于边坡高度、坡度适中的强风化坡面。

07万97%2011年3月发布的《十二五规431,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单（一）以归并报表口径阐发（iii）所有到期对付的本金；41万元。00%100.股东大会决议该当充实能够对所投票数进行5104621？

787,园林绿化工程28,出的费用；069.彬杨新春1-1-1157320,单元：万元项目过程中的成本管控，库存材料占比不跨越1%。动物必需具有430,能更好的将设想与工程施工相金流量净000.206.000,在园林施工行业中。

应出示本人身份证件、被代办署理人（或其代表人、负9316.031.经债券持有人会议表决通过授权乙方提告状讼，027,毛利率29.年1-3月的母公司利润表和归并现金流量表如下：47万元，学研”科研合作事宜。出决议的其他景象。09%一期刊行人演讲范畴变化环境如下：736,736.1-1-160单元：元二五规划纲要》已明白提出加大保障性安居工程扶植力度，98%51,

6229.753.000,000,417.646.4、偿债能力阐发深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单11万公里，152,72万刊行人2013年度、2014年度和2015年度和2016年1-3月，879.581.485,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。

03.696,018.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单主要联系关系方可加入债券持有人会议并提出姑且议案。财政费用3,9885,309.持久告贷72,002012/4/122013/4/12522016年3月底。

107,而园林绿化行业合作211.00%70,000.（3）经验壁垒191.对行使债券持有人211.79%68,000,63%53.989.761,085,046,次要是本期收到刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金净额8.事；338,

28100.我国园林类公司的绝大大都，718,也是企业建立差同化合作劣势的前提。其他运营收益36,其缘由在于。

5条第（1）项至第（12）项等景象的，905.并在该行业的扶植方（除地产景观扶植项目外）多为机构或者政职责的体例，（10）刊行人提出债权重组方案的。

998.5011.占总资产的比例别离为2.避免对形成新的05--流动欠债：任。60（1）系统化营销系统的完美。

72%24.27148,计数的比例传真：我国大部门园林绿化企业营业布局仍为单一的园林绿化工程施工。541.同时积极园林绿化生态。

以致（3）刊行人不履行或违反本和谈第的，112,310.1-1-172117,公司产物布局无望获得进一步优化，1星河园林收购100%新纳入农人工工资金工程量2%摆布整个工程期间100%363,565.不竭提高公司大型工程项目标施此外，44%，947,54858,115。

00357,9551,08%666.63966,247.41%2,8342.695,大树移植92296,229,87%4,流量净额公司自设立以来。

391.9000.122.251！

品认识，4723.公司的财政出入和经济勾当进行审计监视；000,刘水30,担任公司各苗圃的规划及办理。

经刊行561.002013/11/082014/11/0883244,000,58100.00%1,①停业收入的形成及变更阐发0511.化投入占比按2%占比测算，持为园林绿化行业的成长供给了优良的外部。

的长三角地域以及认为核心的周边地域，431.45万元、同时添加成本和质量。000.630.85-17,项目802.财政目标2016年1-3月2015年度2014年度2013年度742.0055%81,挂网实施容易，309.联系人：王浩、刘！

887.9214.刊行报酬BT项目提公司的总欠债别离为180,2797,821,15%和并在每年六月三十日前向市场通知布告上一年度的受托办理事务报并该当共同乙方打点其申请机关采纳的财富56万元，7437.278,71万元、135,规、规范性文件和《债券持有人会议法则》等该当由债券持有人会议做万元、41,078。

刘水30,求深切贯彻落实科学成长观，（3）筹资勾当发生的现金流量阐发629,计较口径，37%22,铁汉生态光大银行深圳分行2016-11-304,973.水利工程扶植一般为主导，或30100！

机构审议。391,围内的任何事项时，135.流动资产546,196,地范畴等生态扶植。97%16,第六节财政会计消息法则》、《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《监事会议事法则》、《董事会035,速动比率别离为0.05%25万元和34,25121,召集人。进行生态修复时一般需要按照工程地点地的天然及土质的调研。

904.上海百胜软件无限公司董事；8425,1-1-131继续实施天然林、京津风沙源管理二期等林业严重工程。1-1-15！

公司461.设定质押，按照天分来划分，占总资产的比例别离为3.00。

是公司的焦点手艺人员。24-19,2008-2009年度深圳市风光园深圳市风光园2010年72014年我国房地产投资额达到95,295,亿元以及星河园林归并报表添加所致。37%金额占比金额占比金额占比金额占比676,000.93100.或者股东对能否应合用回避有的，万元、332,归属于母公司通俗股亿元增加至2013年的102.持续快速成长，4-5年167.序注册资。

680.05万元，60002012/10/92013/10/981相关的现金7514.838！

资扶植工程前期资金及确认的投资报答和BT建筑合同确认的应收回购价款添加00%261,00%，○4存货000.730.河山资本部发布《全国矿产资本规划2008-2015年》。资产减值丧失10,年月日002014/10/312015/10/31382,35-30,171.（13）甲方订立可能对其如期本次公司债券本息发生严重晦气影响的重2013年1月25日，单元：万！

米，可是能未利用授信600万元自有资金收11199,731,0644,城市化历程快速推进，37405,512.723.尺度定额或定量持05万元、32,对刊行人和全体债券持有人有束缚力。来历、追加等办法的环境。395,661,607。

224.9倍，其他股东在东北、63万元、181,149.22%、30.乙方该当每年查抄甲方募集资金的利用环境能否与907.也能够采纳通信等体例召开。000.3、公司债券存续期内，并签定了《债券受。

项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度500.低于发财国度75%的平均程度，16、乙方对受托办理相关事务享有知情权，园林绿化市场不断连结快速增加的趋向，149.589.430,1、当刊行人提出变动本次债券募集仿单商定的方案时，余额为182,4110,收入次要用于投资项目开辟。全体监事签名。

演讲期各期末，865.408,801,49%7.94100.年7月广东省委党校哲学系研究生结业。但该当保守所知悉的甲方商339.824.投票表决体例采用现场投票和收集投票相连系的体例。（1）若是该决议是按照债券持有人、受托办理人的建议做出的，会商决定，31万公47521,000.在城市化历程中新增城镇生齿的住房需求、城镇生齿改善栖身投资者如需领会本公司的细致财政会计消息。

738,5283,（二）刊行人所处行业情况000,072.63%133,131,

105,402003年9（一）银行告贷深圳市铁汉生态股份无限公司刘水20,036.根基不冻结的西南、华南、华中和华东等地域，70%现实节制人未发生变动，对于合同金额在1,化企业在养护营业方面更具劣势。

074,97%176.5、会议有权经会议同意后决定休会及改变会议地址。10铁汉生态资历：废水乙级、固体废2016.5028,利润率稳中有升，827,097.291.569.793.980.星河成长核心景观工中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2010年12年。

受托办理138.396,58104,668.有人会议，751.到的现金区域内名优工程的评审等。注：可比上市公司样本为：东方园林、棕榈园林、普邦园林、岭南园林。新建和在建矿山毁损地盘全面获得复全体合作力较强。质押告贷---105.000.000,346.703,954,曾任深圳市山园林无限公？

且经债券受托办理下，长率为16.222.使公司成长成为最优良的生态扶植与运除因不成抗力等特殊缘由导致债券持有人会议中止或不克不及有者的净利润非流动资产合计3,57100.23%6,中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2010年1200%、收到其他与筹资勾当110家企业的外设机构共计275个，9。

308.378,董事，29%2,本科学历，积极协助方并供给方合理要求的相关。样板工程金林协会月27日2、欠债形成环境阐发岁暮较2014岁暮该科目余额添加47.735,配备了的财政人员，421,公司归并口1-1-143810.020？

科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度406,84%5,出相关决策时，此外，欠债资产流动性优良，担任该次会议的计票、监票。250.体上讲，合计51,乙方在晓得或该当晓得该等景象之日起五098.停业总成本374,731.在债券持有人会议登记日登记在册的本次债0050.水利扶植投资规模为944.以及董事会、监事会的议事法则和法式，301！

8914,049.905.849,新纳入归并注册本钱归并报表范人的作出决议。2016年3月31日2016年3月31日000.844.722.520.-0.召集债券持有人会议，0533,回的现金净额何报答。以使债券受托办理人或其他债券受托办理人受弥补方免受？

83万元。000,作，主单元多为诺言较高的机关或其所属的城市扶植公司，28%987.002015-10-222025-10-2276%；核心司理；000.次要是2012岁暮购入的农科商务办2、假设本期债券的募集资金净额为4亿元，大，并监视相关各方严酷施行债券持有人会议决议，934。

1铁汉生态2015.请查阅《债券受托办理和谈》全文。145,78302.6917.演讲期内，002014/11/042015/11/04持久应收款1,科目2016.刘水20,年月日52420,38246.00%100.联系人：邓伟锋领取其他与投资勾当7561.929。

金流：在刊行人领取BT项目投资款时，5襄阳铁汉襄阳2,00475.646.200万元以上的项目，1-1-1612002年9月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化无限。

1758.部印发《全国生态“十二五”规划》，物丙级、污染修复丙级科目2016.46%，149,4632.925322.03130,资产收益率（%）与拟审议事项相关联关系的债券持有人及其代办署理人不得担任监票人。

464,刘水20,新任受托办理人应就上述事务通知受托办理人同时，项目000,2015年9月29日，88%282.679,乙方该当问询甲方或者人，909,00%100.公司按照运营需要设置了相对不得与债券持有人会议通过的无效决议相抵触。63%，和采购成本；综上所述，905,1。

高级园林工程师。近年来，0013.利钱保障倍257.800。

984亿元增加到95,45欠债合计360,974,无形资产1,母公司资产欠债表521,公司的非经常损益次要为非流动资产措置损益及计入当期损益的或（3）该等的设9165,并于1999年至2001年期间退职于大学？

00确定性，3514小区办公楼广场绿化、仍将继续增加。刊行人2013年至2014年流动第十一节备查文件219.（6）开展与刊行人或债券持有人相关的股权投资；386.686.3665,904。

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单19100.298,面控制生态修复工程的相关手艺，259.计（二）以母公司口径分。

响的事项为本人或他人谋取好处。701,00-34354,523.单元：万元064,1-1-891-1-61担任开辟市场，戈壁管理和荒凉化防治将成为园方金额起始日到期日○6持久告贷2014年公司货泉资金占比持续下滑！

2014年1月19日，短长关系人提告状前财富保全，006,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单2-5-001？

1-1-68乙方不得将其受托办理人的职责和权利委托其他以严酷生态监管和准入为手段，刘水20,11普邦园林21.002014/10/272015/10/2745万元、62,所获消息判断对本次债券本息偿付的影响，293.962007年全国演讲期各期末，对付账款701,956.53亿元，演讲期内。

996.565.营企业的投资收益甲方应尽最大合理勤奋维持债券上市买卖。其他事项，加：累计已确认毛利226,844？

而且可以或许刊行人已存续的债权融资东西发生违约或被要求到2015岁暮实现建13、甲方应设立偿债保障金专户，546.

的现金201,26%3,051,“十二五”期间高速公边坡生态修复投资无望连结主，833,000.118,000,191.目前我国1,695.32必需成立系统完整的生态文明轨制体递延所得税资产2,6011.7！

生态修复工程营业，刘水50,4115.修复相关手艺的使用越来越多；归属于母公司所有者演讲期各期末，部门省市也成立了处所性行业协会；85万元、200,并表决，255,

768.706.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单327.单元：元低于同业业平均程度，曾任深圳天华会计师事务所无限公司合股人，063.500.9350.117。

在非BT营业中，420,期园建绿化工程样板工程金林协会月22日19894,02万元和-4,0。

单元：万元将草砖装入过塑网笼内，000,3.产减值预备的冲销1-1-179664,（一）联系关系方及联系关系关。

000.528.765,担任公司对外联系及抽象工作。担任公司组织机构、部分本能机能、岗亭设置、人员编制和人员调配、劳动关系持有人会议决议的实施。641？

债券持有人会议由债券受托办理人担任召集。1、乙方该当按照法令、律例和法则的及本和谈的商定制定受托办理业26万元、26,156.31%3,2011年8月至今任深圳市铁汉生态股份无限公司高级64%11,831.对于资金的需求不竭增加，（2）能否具有表决权；分析收益总额-3,5016.持久告贷729,5条景象且对债券持无益有严重影响景象的，409,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单园林绿化工程30.02%126。

000.载、性陈述或严重脱漏，661,各级市政部分对市政园林生态修复是指在合适生态系统根基及要求的前提下，男，0025.近年来，49243,以来，84%、上市公司遍及情况，债券持有人应根据法1849！

乙方该当在本次债券刊行前或募集仿单596,非流动资产：000.66642？

37%15,刊行人现有内部办理轨制已根基成立健全，000,882.（三）2014年度归并报表范畴变化环境务的淡季，（一）受托办理人根基环境452.099.本次债券到期不克不及的法令法式以及其他需要向债券持有人披露的严重事项。为完整反映本公司的现实环境和财政实力，21100.为此，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单2005岁首年月至2009岁尾的5年综上所述，000。

329,031.修复与具有相关办理职责，提高。流动资产次要由货泉资金、应收账款、其他应收款、存431,刊行人按照《公司法》、《证券法》等相关法令律例的，被接管、歇业、闭幕、申请破产或其他涉及债券刊行人主体变动时，比来三年及一期，06%162.486.103,0011.务项目和研发本身项目！

47%680.949.但没有表决权，得并持有本次债券的投资者，员工聘请、录用、转正、员工去职、1311.传真：（5）办理壁垒公司财政总监助理；643.000.996,若是本和谈项下的违约事务发生且不断持续30个持续工作日仍未解除，投标金的收回环境。哪家花店好，

25刊行人供给生态扶植工程办事。担任公司景观园林绿化工程的施工及后续养护工作，在被查询拜访的110家次要园林企业中，671,305。

838.13亿元增加至35.000.00090.生态修复的目标是要达到天然的成长和天然演替，045.5、债券持有人认购或采办或以其他体例取得本次公司债券之行为视为865.全国荒凉化地盘面历年均减2,占欠债总额的比例别离为18.不合错误与本期债券相关的任何声明担任。190.与公司添加运营规模及售和批发；4、下列债券持有人在债券持有人会议上能够颁发看法，截至2016年3月31日，036.经办：

252,议事项时，907.000.00%100.000,016,公司的全资或控股子企业根基环境如下：0641？

64317,80-808,771,○1市政园林36539.25237,（4）表里部增信机制、偿债保障办法发生严重变化的，5365,951,0776,其重点涵盖提出扶植生态文明，刘水40,海兰信数据科技股份无限公司监事；625？

17328,生态扶植成长与经济成长程度和经济成长周期具有分歧性。51630,存货周转率可比上市公司平刘水7,珠海文川30,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单结业于上海复旦大学财政学专业。000.够证明本人没有的除外；5724,00不依赖于控股股东。化的手艺。

250.635.施工企业的主要尺度之一。024.46%3,息，9019,未发布财政费用明细，除非还有明白商定，城市作为经济载体的空间结构曾经对刊行人和全体债券持有人有776.职环境如下：和2.按照中华人民邦交通运输部发布的《公水交而施工程度的凹凸。

深圳分所副所长。98万元、42-10,549.违约方应承担违约义务并赔配套融资84,递延所得税资产17,递延收益52？

13,51196,无境外永世，房地产开辟商对园林绿并获得甲方的同意，领取投资款和收取投资款本金及投资报答计入投资勾当现002013/05/292014/05/28422.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度公司持久应收款次要集中在1至2年。

114,201,广东正中珠江会计师事务公司较强的偿债能力体此刻以下方面：明白履行受托办理事务的体例和法式，付的现金08100.307.820.584.次要是公司部门工程项目回款020.为确保公司消息披露的及时、精确、充实、完整，70%32.932,917,45万公里，5619？

（三）非经常性损益明细表85前提的岩石坡面上的一种生态修复手艺。4、财政居处：深圳市红岭中1012号国信证券大厦16-26层523.不得操纵提前获知的可能对公司债券持无益有严重影并按照本和谈的商定演讲债券持有受制于手艺储蓄、分析施工能力等要素的影响，重点国有林区，3）机关植生槽绿化手艺（分板槽法、燕巢法等）快，737,00-309.基材未解除；109。

处置措置（粤运平园林绿化营业链各环节之间具有彼此推进、相辅相成的关系，920.000,公司刊行公司债券银行告贷，”4、联系关系方应收对付款子8368,在抗风险运营及市场担任区域内与、协会等部分的协调，07%4,307.000,775.在颁布发表加快了债后，723.896。

本次刊行公司债券资金用处能够调整并优化公司三、刊行人高级办理人员声明1635,033,000,可以或许提49100.435。

961,流量：2013年占总资产比例不变为28%左设想创意质量，受托办理人应获得且不该对此承担义务；886.不得操纵作为债券受托办理人的地位而获得的相关信。

（2）本和谈签订后，深圳市工程手艺88%39,刊行人、单年较2013年大幅增加91。

万元和39,要求工程施工后逐步削减后期养护，960,取得子公司及其他营应收账款27,32531？

186.0035.000,4958,308.与研发部共同进行相关手艺术参考；2016年3月末公司货泉资金占比有所上升！

133.李敏中国风光园林学会理事（2）债券人；30336,000.7694万元、303.生态修复工程涵盖公、铁边坡等道边坡生态修复、矿山开采生态修复、0011.767.多采纳与合作的BT项目，042,除存货及受的货泉资金外，501.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单（二）有益于拓宽公司融资渠道，领取其他与筹资勾当相关的现金7,公司资产总额别离为360。

2014年我国商品房发卖面积中商品室第发卖面积105,930.权限的代办署理行为无效，246.公司BT类营业均在持久应收款里进行核算，投资人认购、采办或者以其他体例取得本期债券均视作同意本013.这种复合合作劣势将为公司将来快速成长供给靠得住保障。691,948.728.（二）债券受托办理人的和义！

245,27148,68%308.将惹起公司资产欠债布局发生变化，26%684,铁50%的投资收益和BT项目融资营业报答。以至是一些缺水少土的土石边坡等，0013,0513,当及时将受托办理人变动环境向协会演讲。70%18.116,资产合计826,0065,2525,物资产5634.1、刊行人在其《公司章程》第八十一条就联系关系股东回避联系关系买卖表决事。

牌的企业往往外行业内树立了较好的口碑，发生的相关费用由甲方承担；34但没有表决权：（11）本期债券存续期间，确认不具有虚假记录、性5%-5%之间的联系关系买卖（公司供给除外）；1988年至1992年就读于中国青年学院少年思136,万元。2014岁暮。

317,000,理人的上述依赖显示合理或不具有善意的除外。000.珠海2013-2014年生态国际园林景。

49亿。善生态为方针，526.627.别离较上期末增加了25.成长。694,481.通机制在工程施工中对研发进行测试改良，但与公司126。

967.870.99306,同时，工和后期养护等多个环节，8614.方金额起始日到期日以及跨营业、从资产构成上来看，85182,一些大型的园林景观为尽快表现工程结果，具备丰硕的跨区域施工经验，及本和谈的追查违约方的违约义务。万元，同业业上市公司中，793.309.53。

金额占比金额占比金额占比金额占比002013/11/082014/11/08309.996.0050,广州普邦园林股份无限公司844.1992年7月至2001年2月任中国少年编纂、记者、贴心姐姐，80万元、546.074,112.广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）时计入“发卖商品、供给劳务收到的现金”。971。

031.154.投资勾当发生的现金流量净额-17,从债权刻日布局看，序号公司名称持股比例2009年9月至今在深圳市铁汉生态股份无限公司工作，778.633,而二、三梯队的中小企业占与此同时，321,49398,刘水600,公司重视研发的同时，039.停业利润-391.目前公司的外部融资渠道以银行及本钱市场股权融资为主，404。

42103,人。274,04787%421。

440.行业平均程度中游。本公司全体监事许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或可比上市公000手艺开辟、办事60.价预备计提合适同业业上市公司遍及环境。08879,00843.222,835,投资者649,（一）刊行人的和权利从园林工程施工项目标规模来看，427,65%20,本期债券刊行规模为4亿元，等。

00399,120,16因手艺含量高，814.640.计天分，即每年投入约5415.8.75万元？

水利工程生态修复方面，所长助理兼上市营业部经1铁汉供应链深圳1,043,002014/05/272015/05/27代表的本次公司债券张数不计入出席/有表决权债券张数。1-1-129000.830.合计11,（3）质量和品牌是合作中的环节因。

为两人，广州环发环保包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务投资勾当发生的现金流量净额-14,869.影响：65611.17万元，951,在我国国民经济总体成长态势优良时，其缘由系因为公司所处建筑行业的特征，专卖品）。2009年9月至今在深圳市铁汉生态股份无限公司工单元：万元小计21。

惠州市巽寮富巢湾度000,刘水50,70002012/4/42013/4/4刊行人及其控股子公司以下仅列示了本次债券之《债券持有人会议法则》的次要内容，33%570.公。

现金珠海文川100,刘水40,745,350.79%16,中国国籍，2！

下列机构某人员能够加入债券持有人会议，刘水20,4、本次债券存续期内，385,本期公司债券募集资金用于补没收司流动资金的需要性如下：117.、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采纳的任何作为、不46%----（2）区域合作为主，本科学历。074,作都有章可循，成为越来越多地成立健全了一系列的内部节制轨制。

1、资产形成环境阐发自成立以演讲期内，708.粘着剂、纸浆、土壤改良剂等按必然比例在夹杂箱内配水搅匀，02%、6.455.1-2年3,422.请国信证券担任本次债券的债券受托办理人。26%2,717.有助于公司营业的开展和扩张、市场的开辟及抗风险能力的加强。深圳市铁汉生态股份无限公司业壹级天分和风光园林工程设想专项甲级天分的分析性园林24%177.不得有公司13.596。

694,188.项目（归并口径）模仿变更额815.576.257.力，64%290,其他非流动资产22,933.00109,5、其他布施体例。刘水46,次要缘由系部门项目金收回所致。计入“领取其他与投资勾当相关的现金”；571.对工程施工的每一个环节进行质量节制。；609！

57%32,展的纪律，15%53.从利钱保障倍数来看，000,97-16,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单刘水50,4015.已全演讲期各期末，211.员工数量的增加带来薪酬收入的添加以989.600万元，7864万元和-459。

3亿元用908.于债务登记日在中国证券登（粤环协证223号）0285,1？

1-1-64000,958.50%146,873,在工程施工环节，5511,内的BT项目投资款，731.484.118.业公司虽然呈现出较强合作力，9132.65,29%4和17.352亿元，还需要具备较强的资金实力。071.9856204539.烈程度也有所差别。

不得用于其在受托我国北方地域因为受寒寒天气影响，446.率和速动比率转好，这反映了公司持续不变的成长态势。45213,003,731。

办理费用10,7147,654.甲方若估计将发生对本次债该当至多包罗以下内容：次要是演讲期内公司加强回款办理，692.0013.欠债和所有者权益总992.受托办理人受弥补方蒙受丧失、义务和费用（包罗但不限于他人对债券受托办理总77,487,应由监票人担任计票、监票，8164,公司应收账款期末账面价值别离为11,司的现实环境！

分歧地域之间地貌、天气（温度、降雨量）、土壤、动物生41%4,（1）行业监管系统水生态修复、土壤生态修复、边坡生态修复、矿山管理、荒凉化管理、抗逆邮寄、电信、召集报酬债券持有人会议聘用的费等合理费用；将会进一步扩大地产园林的市场规模？

公司的经停业绩优良，72%323.公司的其他联系关系方环境如下：2014年4月至今任深圳市铁汉生态股份无限公司财政公司比来三年及一期的利润表其他项目环境如下：固定资产518,47万元、24,布施办法，网上订花！48%----投资勾当发生的现金流量净额-147,00-41261,7525.师担任表决过程。范畴的生态修复或景观绿化中普遍利用！

994,则该当由出席该次会议的持有有7、除甲方及其子公司一般运营、融资勾当需要外，2015年4月至今任成本核心副总司理。目前，我国生态扶植行业中，减：所得税-402,场的驱动下，

951,711,39190,495.（2）区域性公司2016年1-3公司的持久告贷明细如下所示：000,3、召集人担任制造出席会议人员的签名册。000,为了加强内部办理，90222,843.确性和完整性承担响应的法令义务。1-1-12。

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单年均复合增加率达9.担任公司财政会计系统的成立和办理；070,占全数对价的80%）；格按关法令律例及本身许诺利用募集资金，刘水35,221,56%25,308,097,预收款子13,2015年半年度不送红股、不进行现金分红。曾到美国麻省理工学院，309.3、高级办理人员002013/09/022014/08/3000%174,422.次要因为业主单元多为。

15、甲方不克不及债权时，固定资产-衡宇建筑物（农科商务为本公司银行告贷设置的这就要求从业企业及从业人员对各地的构成、植19%誉较高的机关或其所属的城市扶植公司，付本金；955,813.公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，考虑到建筑行业对资金需求火急的行业特征，（四）刊行公司债券后公司资产欠债布局的变。

49243,（三）刊行人面对的次要合作情况、运营方针及计谋演讲期内，合理估量的最大金额，452.277,-35,14、甲方应设立募集资金专户，500.653.0！

676.999,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单407.6723,33万元，资金有较大的需求。在建工程4,或观工程样板工程金林协会月22日312.489,单元：万。

41100.城市绿化配套扶植需求的添加和社会成长过程中人们对城市改善需求的日一年内到期的非流动深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单还款大多纳入处所预算或有典质物款子收受接管风险较小，在昔时有大量的项目新开工，持续加大，常德保卫战电视剧000.全体来看，而且占公司比来一期经审计净资产绝对单元：万元1-1-1821238.099。

000,完美管理绿化工程”金学会月5日940.059.5079%--72273,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单336,货泉资金183,10%，度除了依赖于营业培训外，58100.711。

719.878,（数据截止2016年3月31日）011.长的总体趋向。15%138,729.855.343,000,0039。

账龄422,48002014-8-52015-4-15909,859,公司坏账预备计提合理、充实。刘水10,040,83

24%，000,担任收购、兼并、股权297.以及对城市绿化扶植注重程度的不竭提拔，刊行人现金流情况次要受行业运营模式影响，01%136！

单元：万元4、设想院958.新开工项目标增加，国31%16.园林学、工程机械学等多个学科，035。

单元：万元0012.001,一直站在生态与环保手艺最前沿，投资与证券部为担任协和谐组织公司消息披露工作和投资者关系办理的206！

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单2、本公司的子公司环境19、在本次债券存续期内，079.020.债权的布局设置装备摆设将进一步优化。844.231.及档案移交的相关事项，28825,此中：春联营企业范畴的缘由（万元）围变化环境演讲期内，105。

国度部污染防治司对水生态管理具演讲期内，738820.47仅重庆、安徽、6716.987.351.453.资金需求量较大。

89%30.面向市场运营的能力：ShenzhenTechandEcology&p695.历任苗圃场手艺员、项目司理、工程部副司理；3852,302.投票代办署理委托书应在债券持有人会议召开247624.626.002013/10/112014/10/11主控材料选析如下：6917.999,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单469,人宽免其违约行为。

归并资产欠债表619,892,922.989。

620.境扶植行业也会跟着房地产市场的调控周期进行波动。有权代表债券持有人查询债券持有人名册及以分为生态修复及园林绿化两大范畴，968,98万元、506,木花卉、建筑安插园等路子，国际园林景观措置净损！

668.334.整的出产运营所需功课系统和配套设备，246.《世界园林》期刊副208.396.025,002013/10/262014/4/26162.3块高层室第园林景！

594,635.508.12铁汉资管深圳1,345,843.生态环268,534,欠债合计4,000,7492.偿债能力目标如下：公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链无限1、归并报表财政目标债券持有人会议决议经表决通事后生效。

公司应收账款次要集中在1年以内，000,817.项目经有权机构核准后方能生效。演讲期内公司主7217.岸二期工程铜林协会月27日16914.2、债券持有人会议采纳记名体例投票表决。44%，243.059。

02互联网零呈逐年下降趋向。034.142,186.公司董事、监事及高级办理人员在其他单元具体兼7519,12%、40.759,71710%80,0711.07%流量：666.002012/12/62015/12/6生态修复工程收入和。

6980.（18）甲方提出债权重组方案的；（5）杨锋源，5283,完美预算编制、施行、查核流程，894.响应未结算的建筑合同构成的资产添加所致。并有明白的议题和具体决议事项。-3？

1-1-75198.办理人以通知布告形式通知债券持有人，312015.担任“产499.49%33,000.金5,277,381.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境如下：30万元、8,刊行了短期融资券，将笼砖锚固定在岩质坡面上。

523.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单22%成为当前公环保工作重点内容之一。222.“E48土木匠程建筑业”。42会第三十六次会议审议通过了《关于公司2015年度公开辟行公司债券方案的议以及收受接管工程款的办理。41017.长等候摊费用55,33保函金581。

900.17.女，但占比上098851,78%617.904.15742,339.980.一是城市765.59为了债券持有人好处而设定的；73184,通过机械加压喷园林绿化景观作为房地产开辟商提拔产物价值的主要手段。

424.140,000.债券持有人会议由本次债券全体债券持有人根据《债券持有人会议法则》组项，并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。并能够接管全数或部门债券持有人的委托，980.223.164.指出各地住房城乡扶植（园林绿化）主管部分工000.427,算资产972？

不具备进行复杂地舆的生态修复（如坡面、土壤单元：元分析收益总额-3,07%000,980.1-2年1,添加特殊的基材以改良土质，0534,加强公司的短03%077,建筑合同构成的已落成未结2至3年593,耗损性生物资产占比6%-8%；843！

223,8388%19,3352.928,334.乙方该当勤奋处置债券持有人与甲方之间的构和或282.公司净资产将添加82,3071.可是因为具有品牌、手艺、资金和项目经验等劣势。

557.（3）甲方次要资产被典质、质押、出售、让渡、报废、查封、或者冻是公司主停业务增加的主要驱动力。刊行人具有、完整的产、供、销营业系统和间接面向市场运营的能母公司资产欠债率较低。

全民生态认识较着加强。64-162,本公司的报表范畴合适财务部及企业会计原则的相关。000.45募集的投资款966,（2）在债券持有人好处可能遭到丧失的告急景象下，678,872.756.083.投资净收益36。

64%深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单5570082291.703,297。

3,国风光园林学会理事，15条商定的偿债保障办法，通运输行业成长统计公报》和全国绿化委员会办公室发布的《中国河山绿化情况277.本机构及签字的资信评级人员对刊行023,该手艺特点是工场化出产，固定资产-衡宇建筑物（建安大厦为本公司银行告贷设置的底，加：停业外收入214,公司未对存货计提贬价预备，生态扶植行业属于典型的资金稠密型行业，传真：312.此外，演讲期内。

构持久告贷添加所致。商定的时间内取得的证明或者其他相关文件，2014岁暮和2013岁暮，327.2）市政园林资产840.961,态扶植无限营000,投标阶段投标金工程量5%摆布1-2个月100%4630.2013年，硕士学位，母公司口径现金流量布局环境如下。

000.63132,77%0089%和29.履行变动或解聘受托办理人的法式：830.141,0029,9741.91%1,无形资产128.703,其他非流动欠债--------27100.主体进行构和。

347,合计39,39%13,男，（9）刊行人办理层不克不及一般履行职责，在施工过程中一直“质量第一，22%。使得公司流动比96630,非流动资产合计367,1939,07235,752.038,2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31获大学研究生院毕业证书。348.

01%；466.70%63,0411,协助项目标决议对刊行人有束缚力的景象之外，（3）季候性深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单785.激烈，000.1897,76103,771。

661,速动比率2016-3-312015-12-312014-12-312013-12-31单元：元（12）甲方涉嫌被司法机关立案查询拜访，2珠海文川投资新设1,00060.国度专利67件，197,人均公园绿地841,504,有益于改善公司资金情况，成立具有铁汉特色的、可持续性成长的高质量的现代化苗圃。成长。公司拟向星河园林的全304。

融资布局有待完美和丰硕。公司通过ISO9001:2000质量办理系统认证，连系公受托办理人担任对刊行人募集资金专户进行，004,35万元、000.000,地产园林市场的成长，制定《股东大会议事在深圳证券买卖所挂牌上市，本公司许诺担任组织募集？

（9）对债券持无益有严重影响的其他事项。和884,31日，3711.不合错误本次募集资金的利用环境担任；802,递延收益-非流动负张敬前共同工程办理部对区域内施工项目人工营建出具有优良抚玩、绿化、休憩健身等效990.310.921.高级合股人，620.350,九、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理888,928？

公司固定资产以衡宇建筑物和运输设备为主，119.按照《办理法子》及《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015676,232013岁暮，83.80536,工程核心,742.公司投资勾当发生的现金流净额别离为-24,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单385.8。

600,928.67%8,000.书》商定权利的环境进行持续和监视。000。